中藥配方顆粒群雄爭霸，一文看懂行業(yè)格局

日期：2016/8/25

來源：賽柏藍(lán)   特約撰稿：張自然博士

2016年3月1日《中藥配方顆粒管理辦法（征求意見稿）》結(jié)束向社會(huì)公開征求意見，行業(yè)開放的趨勢已明朗，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)不久放開政策將正式出臺(tái)，打破此前僅有6家企業(yè)生產(chǎn)的局面。

作為一個(gè)“年均50%的增長率、上億元的凈利潤”的行業(yè)，中藥配方顆粒吸引著眾多企業(yè)。那么，整體行業(yè)情況如何？

一、歷程

技術(shù)進(jìn)程

政策歷程

醫(yī)保進(jìn)程

已進(jìn)入醫(yī)保的還有重慶、安徽、廣州等地，而山西、廣東、福建等省參照中藥飲片政策對(duì)配方顆粒給予報(bào)銷。

資本變遷

二、現(xiàn)狀 

（一）試點(diǎn)企業(yè)

（二）、各試點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營歷年經(jīng)營狀況（單位：億元）

可見，中藥配方顆粒的增速一直在30%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于制藥行業(yè)其他領(lǐng)域。

2010-2015年中藥配方顆粒競爭格局（單位：%）

可見，天江、紅日、三九三家一直行業(yè)先鋒。

2010-2020 年中藥配方顆粒市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

來源：前瞻研究院

預(yù)計(jì)中藥配方顆粒的增速還將持續(xù)多年。

三、趨勢

（一）關(guān)于征求意見稿

按征求意見稿要求，申報(bào)生產(chǎn)中藥配方顆粒要同時(shí)擁有顆粒劑、中藥提取的GMP證書，而全國擁有顆粒劑、中藥提取的GMP證書分別達(dá)1072家、917家，同時(shí)擁有提取和顆粒劑GMP的生產(chǎn)廠家也有628家，顯然不能允許如此多的廠家生產(chǎn)，那就要提高門檻，而定什么樣的標(biāo)準(zhǔn)，成為對(duì)《征求意見稿》爭論的焦點(diǎn)。

（二）老牌試點(diǎn)企業(yè)加速圈地

（三）后來者秣兵厲馬

此外，同仁堂、康緣也擬發(fā)力配方顆粒。

此外，僅浙江一省申報(bào)申報(bào)中藥配方顆粒科研專項(xiàng)的企業(yè)就達(dá)13家之多（詳見下表），《關(guān)于申報(bào)浙江省中藥配方顆粒科研專項(xiàng)的通知》（浙衛(wèi)發(fā)〔2015〕69號(hào)）項(xiàng)目公示表

過去，試點(diǎn)企業(yè)的快速增長源于未放開形成的相對(duì)壟斷；

放開后，因允許更多級(jí)別醫(yī)院可以使用中藥配方顆粒，所以市場容量迅速放大是必然的，且配方顆粒還將擠占中藥飲片的部分市場份額，又因其一切駕輕就熟，故老牌試點(diǎn)企業(yè)將首先受益.

但后來者的技術(shù)、營銷、政府事務(wù)、社會(huì)影響、尤其上市公司的資金等實(shí)力也絕不容小覷，尤其迫于中成藥增長乏力，使部分中成藥企業(yè)巨頭進(jìn)入這一領(lǐng)域的決心更加堅(jiān)定，故放開后競爭將急速加劇，盈利空間下降將在所難免。

盡管何時(shí)放開成為決定該行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，但仍要不忘初心，單煎、共煎相似幾何?

作者簡介：

張自然，醫(yī)學(xué)博士，資深醫(yī)藥運(yùn)營及并購專家，國家發(fā)改委藥品價(jià)格評(píng)審專家，中國非處方藥物協(xié)會(huì)副會(huì)長。25年來先后于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)、神威藥業(yè)集團(tuán)（副總裁）負(fù)責(zé)營銷及并購。早年留學(xué)英國，于美國從事制藥工作。

信息來源：賽柏藍(lán)