【聚焦】上海醫保新增重要成員，全國市場將如何發展？

日期：2017/1/19

醫藥地理/華穎菲

2016年12月29日，上海市發布《關于本市試行部分藥品集中采購后納入醫療保險支付的通知》，將14個通用名24個品規的國家藥價談判品種和部分抗腫瘤靶向藥物納入基本醫療保險支付范圍，并于2017年1月1日起執行。這些抗腫瘤藥在終端樣本醫院市場究竟扮演著什么樣的角色？

上海：目錄品種占有率高，未來市場將進一步放量

基于PDB國內樣本醫院市場上海地區數據，在上述14個藥品通用名中，2011-2016年間，其中的13個均有采樣（除尼羅替尼外），分布在蛋白激酶抑制劑、單克隆抗體、其他抗腫瘤藥、核苷類和核苷酸類逆轉錄酶抑制劑類抗病毒藥四個細分領域。

就單抗而言，此次目錄中的4個產品，在上海的采樣范圍內數量占比達66.67%，金額占比達90.96%，地位十分重要。另一方面，就這4個品種的近5年市場趨勢來看，排名第一的曲妥珠單抗增長明顯，利妥昔單抗最為平穩，貝伐珠單抗和西妥昔單抗在近兩年的增長都有所放緩，呈現膠著態勢。

圖1 上海樣本醫院單克隆抗體類抗腫瘤藥市場分布（2016Q1-2016Q3）

圖2 上海樣本醫院單克隆抗體類抗腫瘤藥市場趨勢（2011-2015）

雖然在金額上有所差距，蛋白激酶抑制劑仍是抗腫瘤藥的重要細分領域，此次目錄中共有7個產品（實際采集到6個），在上海的采樣范圍內數量占比達60%，金額占比達68.71%，吉非替尼是該細分領域下最暢銷的品種。另一方面，就這6個品種的近5年市場趨勢來看，除了份額極小的達沙替尼，厄洛替尼的市場出現明顯下滑，吉非替尼和舒尼替尼在歷經波折后回升明顯，埃克替尼則一直保持較高的增速和成長性。

圖3 上海樣本醫院蛋白激酶抑制劑類抗腫瘤藥市場分布（2016Q1-2016Q3）

圖4 上海樣本醫院蛋白激酶抑制劑類抗腫瘤藥市場趨勢（2011-2015）

全國：單抗類成長性極高，醫保或有助于替尼類拉開品類間差距

基于PDB國內樣本醫院市場數據，針對上述目錄中的抗腫瘤藥（共13個通用名），以2016Q3數據為基礎，統計每個通用名的同比和環比成長。相較于2016Q3整體市場的同比/環比數據，第一象限內的單抗表現搶眼（貝伐珠單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗），在保有一定市場規模的同時，成長性非常高；與此同時，激酶抑制劑的表現不盡如人意，相較于上海市場，全國市場有4個品種落在第四象限，只有1個規模很小的品種處于第一象限，但對整體市場幾乎不產生影響，表現最低迷的仍是厄洛替尼。

圖5 國內樣本醫院特定抗腫瘤藥細分領域品種表現（2016Q3）

就上述品種所對應的企業而言，外資/合資類占據絕對上風，伊馬替尼雖早已有仿制藥，但實際的市場份額仍歸屬于諾華；另外，除了伊馬替尼和達沙替尼，此次目錄中涉及的抗腫瘤藥幾乎都是獨家品種，在未來幾年也很難出現品種競爭，當然，如果能夠進入其他地區以及全國的醫保目錄，將極大得有利于品類間競爭。

圖6 國內樣本醫院特定抗腫瘤藥細分領域企業分布（2016Q1-2016Q3）

信息來源： 醫藥地理