禮來公司在華表現市場分析|數據說

日期：2017/4/9

文：鄒虹|中康CMH

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禮來公司在PharmExec的全球制藥企業排名中，從2014年的第9名跌至2016年的第15名。但實際上經歷了2年的業績疲軟期之后，在近年一系列上市新藥的推動下，禮來公司將有望強勢復蘇。其主要產品有抗抑郁藥百優解（Prozac）、抗精神病藥再普樂(Zeprexa)、糖尿病類藥物優泌樂（Humalog）,優泌林(Humulin)、勃起功能障礙類藥物希愛力（Cialis）等。

圖1 禮來公司2013~2016E年國內市場份額變化

據中康CMH數據顯示，2015年禮來公司在中國大陸以0.62%的市場份額位居第30名。2013-2015年，禮來公司的市場份額在中國市場呈緩慢小幅上漲趨勢，隨著醫改政策的持續推進，外資企業以往在醫院終端享受的優先待遇將慢慢減少，預計2016年在中國市場份額略有萎縮。部分外企紛紛加大力度轉戰零售終端市場，使得今后這一市場的競爭或將更加激烈。

圖2 禮來公司產品2015年國內市場用藥領域分布

中康CMH數據顯示，胰島素及其類似物（優泌樂、優泌林）和抗代謝藥（力比泰、健擇）是禮來公司貢獻度最大的領域，二者銷售合計占據五成份額；抗生素（希刻勞、力復樂、穩可信）和抗精神病藥（再普樂）也有不錯的占比；抗抑郁藥（百優解、欣百達）和治療勃起功能障礙用藥（希愛力）貢獻度雖不高，但在該品類卻有重要一席之位。

從胰島素的發展來看，快速調節血糖異常的超短效胰島素和作用更平穩的長效胰島素是未來發展的主要方向，也是目前胰島素增速較快的領域。由于競爭激烈，禮來從2017年1月1日起將與美國最大的藥房福利管理機構Express s合作，向沒有醫保覆蓋或絕對免賠額較高的糖尿病患者提供價格最多低至60%的胰島素產品，不僅包括Humalog和Humlin，還包括Lantus的類似物Basaglar。

中康CMH數據顯示，禮來公司2015年在國內胰島素及其類似物市場占據13.9%的份額。目前，在中國胰島素及其類似物市場中，禮來的銷售業績穩居第二。

禮來公司的肺癌新藥Portrazza(necitumumab)面臨激烈競爭，軟組織肉瘤新藥Lartruvo(olaratuma)還處于市場導入期，2016年銷售收入分別是1500萬美元和1200萬美元。胃癌新藥Cyramza(ramucirumab)則開始發力，2016年銷售收入大漲60%，為禮來貢獻了6.14億美元的銷售收入。禮來公司在國內抗代謝藥領域中代表藥物為力比泰和健擇。力比泰是一種傳統的抗癌藥物，近年來銷售量一直保持不錯，但隨著專利2017年到期，銷售額將呈逐年下滑趨勢。

中康CMH數據顯示，禮來公司2015年占據13.8%的份額，在中國抗代謝藥市場中，禮來的銷售業績位居第三。

禮來公司于16年底宣布，已經與中國醫藥公司億騰醫藥達成獨家協議，將旗下抗生素產品希刻勞和穩可信在中國大陸范圍內的推廣和分銷權于2017年1月1日起正式授予億騰醫藥。希刻勞于1993年進入中國，并成為國內醫生認可度極高的口服抗菌藥物品牌。穩可信于1996年進入中國市場，因其卓越的療效和良好的安全性，成為治療MRSA（甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌）感染的金標準。在未來十年，禮來公司計劃引進十種新藥到中國。

奧氮平是1996年美國FDA批準禮來上市的藥物，商品名為Zyprexa。2001-2016年全球奧氮平總銷售額達540億美元。由于專利到期后銷售下滑，2016年禮來的再普樂全球銷售額為7.25億美元。

中康CMH數據顯示，禮來公司2015年在國內抗精神病藥市場占據15.3%的份額，預計2016年銷售份額呈下滑趨勢，目前禮來的銷售業績位居第二。

禮來公司生產的百優解（氟西汀）曾創下全球28億美元的銷售額。在百優解失去專利保護后，國內有5家藥企生產仿制藥。相關數據顯示，國內企業的氟西汀銷售額合計不到禮來在我國銷量的1/4。中國醫院使用的抗抑郁藥中，進口藥占了約45%，合資藥占45%，國產藥只占了10%左右。

中康CMH數據顯示，禮來公司2015年在國內抗抑郁藥市場占據13.2%的份額，禮來的銷售業績穩居第二。

全球男性ED治療藥物市場主要被三大外資品牌占據，分別是輝瑞的西地那非（萬艾可）、禮來公司的他達那非（希愛力）、德國拜爾和葛蘭素史克共同開發的伐地那非（艾力達）。

中康CMH數據顯示，禮來公司2015年在治療勃起功能障礙藥市場占據14.7%的份額，位居第二。2014年輝瑞的西地那非在中國專利到期后，廣州白云山集團研制的西地那非成功上市，商品名為金戈，銷售增長迅猛，預計2016年銷售占比將超過希愛力，目前國內勃起功能障礙治療市場空間巨大，禮來公司仍需發力。

信息來源：醫伯來