商務部藥品批發、零售百強出爐！2017淘汰加速，藥批格局大變！

日期：2017/6/17

6月14日，商務部發布《2016年藥品流通行業運行統計分析報告》，對我國藥品流通行業整體規模、藥品批發和零售企業銷售、醫藥物流配送及醫藥電商運營等情況進行了統計分析，并對行業發展特點及趨勢進行了分析預測。

這也是商務部連續第七年發布年度行業統計分析報告。從整體來看，2016年藥品批發企業銷售增長放緩但集中度略有上升，藥品零售企業銷售有所回升且連鎖率持續提高，新型醫藥電商模式不斷涌現，醫藥物流運營效率及服務功能持續提升。

《報告》指出，2016年全年全國七大類醫藥商品銷售總額達18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速同比上升0.2個百分點。這也代表著，隨著“健康中國”戰略的實施和“十三五”深化醫藥衛生體制改革的推進，藥品流通行業發展站上了新起點。

流通：國企占60.7%

從整體規模來看，2016年藥品流通市場銷售增速略有回升，呈升穩步增長之態。

截至2016年11月底，全國共有藥品批發企業12975家；藥品零售連鎖企業5609家，下轄門店220703家；零售單體藥店226331家，零售藥店門店總數447034家。商務部藥品流通統計系統數據則顯示，全國七大類醫藥商品銷售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速較上年上升0.2個百分點。其中，藥品零售市場3679億元，扣除不可比因素同比增長9.5%，增速同比上升0.9個百分點。

從企業效益來看，相較于2015年主營業務收入、利潤總額、毛利率等各項財務指標均有上升但增幅微弱。2016年全國藥品流通直報企業主營業務收入13994億元，扣除不可比因素同比增長11.6%，增速同比上升0.7個百分點；利潤總額322億元，扣除不可比因素同比增長10.9%，增速同比上升0.3個百分點；平均毛利率7.0%，同比上升0.1個百分點；平均費用率5.2%，同比下降0.2個百分點；平均利潤率1.8%，同比上升0.1個百分點；凈利潤率1.5%，同比上升0.1個百分點。

從銷售品類來看，西藥類產品仍明顯占據著主導地位，其銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的74.4%。其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.0%，醫療器材類占3.3%，化學試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占3.0%。

從銷售區域來看，銷售額最集中的是華東地區，占比為37.4%，其次則分別為華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%。其中，華東、華北、中南三大區域銷售額占到全國銷售總額的77.3%，同比上升0.1個百分點。

從所有制結構來看，在全國藥品流通直報企業中，國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入8489億元，占直報企業主營業務總收入的60.7%；實現利潤168億元，占直報企業利潤總額的52.2%。股份制企業主營業務收入3871億元，占直報企業主營業務總收入的27.6%；實現利潤114億元,占直報企業利潤總額的35.5%。

藥品零售：并購提速

隨著國家各項醫改及健康產業政策的陸續出臺，藥品零售市場迎來了新的發展機遇。藥品零售企業紛紛圍繞大健康產業發展方向，把握醫改契機，創新服務模式，拓展增值服務。部分企業以網上藥房、中醫館、藥（美）妝店、品牌專賣店、DTP藥房、藥店聯盟等多種形式，推動行業創新發展；部分企業參與基層醫療機構“醫藥分開”、“分級診療”進程，開展社區配藥點建設、處方外配、藥（庫）房托管等院店合作業務。

在這一背景下，藥品零售企業銷售有所回升，且保持著穩定增長態勢。2016年，藥品零售市場銷售額為3679億元，同比增長9.5%，增速同比上升0.9個百分點。

零售終端的另一個趨勢則是以上市公司為代表的大型零售企業兼并速度加快，零售連鎖率持續提升。截至2016年11月，零售連鎖率已達到49.4 %，同比提高3.7個百分點。銷售額前100位的藥品零售企業門店總數達到54391家，占全國零售藥店門店總數的12.2%；銷售總額1070億元，占零售市場總額的29.1%，同比上升0.3個百分點。

從市場占有率來看，全國龍頭企業市場占有率較上年略有提升，區域零售連鎖企業則略有下降。具體來說，7家全國龍頭企業的銷售總額475億元，占全國零售市場總額的12.9%，同比上升0.8個百分點；14家區域零售連鎖企業的銷售總額292億元，占全國零售市場總額的7.9%，同比下降0.1個百分點；排序最后一位的企業銷售額由2015年的1.1億元增長到2016年的1.4億元。這也進一步反映出市場銷售逐漸向大型連鎖企業集中的趨勢。

2017年，藥品零售行業步入機會年。隨著公立醫院改革的全面展開以及醫?？刭M等配套政策的陸續出臺，“醫藥分開”改革趨勢日益明顯。醫療機構、醫保機構、零售藥店三方信息共享試點和零售藥店分類分級管理試行將為藥品零售行業發展提供重要機遇，零售藥店承接醫療機構外配處方工作即將拉開序幕。

必須要看到的是，隨著國家宏觀經濟增速放緩，醫療機構藥品“零差率”政策實行，藥品零售行業銷售增速將有所放緩，利潤率可能持續走低。在此背景下，融合創新、轉型升級是其發展的必由之路。發展新業態、組織新產品、打造新環境、運用新技術、嘗試新模式和新營銷、拓展新領域將成為主流趨勢，企業的規范化和專業化經營將成為必然選擇，以消費者體驗為中心的健康咨詢、用藥指導、數據檢測、輔助診斷等專業藥事服務也將催生更多“新零售”模式。

2017會怎樣？

首先會加速轉變的是藥品流通行業的發展模式。隨著促進新型城鎮化與現代服務業協調發展的國家政策實施，藥品流通行業將從消費主導的資源配置模式逐步轉向資本市場主導的資源配置模式。

在《全國藥品流通行業發展規劃（2016-2020年）》的引領下，行業業態重組將持續加速，批零業務一體化發展將成為主流，全國性、區域性藥品零售品牌企業將陸續上市重組。以互聯網技術為基礎的創新型流通企業將借助資本市場進一步發力。同時，藥品流通行業也面臨新模式、新業態、新技術的挑戰，市場競爭將更加充分，企業管理能力和成本控制能力將受到嚴峻考驗。藥品流通企業要及時尋找創新升級、做大做強的有效路徑， “補短板、調結構”，逐步由粗放型經營向集約化、質量效益創新型經營轉變。

繼而會出現的便是藥品流通行業的格局全面調整。在仿制藥一致性評價、藥品流通“兩票制”、家庭醫生簽約等一系列政策出臺的背景之下，現有藥品流通價值鏈條將被逐步打破，藥品流通行業優勝劣汰將加快。特別是“兩票制”政策的實施，將大幅壓縮藥品流通環節，加速全行業洗牌過程，使信譽度高、規范性強、終端覆蓋廣、銷售能力強的大型藥品流通企業市場占有率迅速提升，行業集中度不斷提高，并逐步倒逼藥品零售、物流、電商行業加速集約化、信息化、標準化進程，最終實現行業格局的全面調整。

 “十三五”期間，藥品流通企業將在資本市場的助力下加速整合，不斷實現強強聯合。從各上市公司披露的年報可以看出，藥品流通企業并購交易較為活躍。如瑞康醫藥2016年在全國范圍內收購醫療器械經銷商，打造全國器械營銷平臺，已完成了全國20多個省市的并購布局。 

同時，零售連鎖藥店將成為上市公司競相追逐的對象。當前，藥品零售行業集中度較低，上市企業數量與批發業相比較少，尚處于上市發展初期，未來藥品零售企業的并購發展將進入快速階段。隨著多家上市零售連鎖企業跑馬圈地、擴張網點，中小型單體藥店將主動或被動地接受洗牌，行業整合勢必加劇，零售藥店連鎖率將不斷提升。 

在幾類募資方式中，短期借款仍然是藥品流通上市公司主要的募資方式。由于IPO（首次公開募股）排隊時間較長，新三板上市將成為藥品流通企業越來越青睞的募資方式。 

信息來源：E藥經理人