第三方物流時代到來，順豐是不是醫藥行業的“野蠻人”？

日期：2017/7/22

1 前言

眼看著中國醫藥流通行業已經成為了“國藥、華潤、上藥”三巨頭的一臺戲。

三巨頭的節目還沒演完，新入場的野蠻人——順豐就為沉悶的醫藥物流行業帶來了波瀾。憑借在冷鏈上的優勢，新成立的順豐冷運全面開展了第三方物流項目。

順豐物流得以進入第三方藥品物流，并不是2016年才開始的。其實，早在2014年，順豐就已經開展嘗試試水第三方藥品物流業務，但并未將此作為重點。

2016年2月3日，國務院印發《關于第二批取消152項中央指定地方實施行政審批事項的決定》（國發〔2016〕9號），決定取消從事第三方藥品物流業務批準等7項中央指定地方實施的食品藥品行政審批事項。

隨著政策的松綁，在順豐上市之后，公司已經把第三方物流作為重點發展的業務之一。

以往，中國醫藥物流巨頭們一直重點開發醫院純銷業務，因此，在整個“十二五”期間，國藥、華潤、上藥三家在醫藥流通領域占比35%，而按規劃，到2020年這三家占比將達到50%。

值得關注的是，隨著三巨頭的優勢日益明顯，第三方物流模式迎來了快速發展期。盡管三巨頭實力雄厚，但是，他們瞄準的是大中城市的大醫院。而在“最后一公里”上，基本上無力覆蓋到位。

業界對順豐等這樣強大的社會物流公司進入醫藥物流市場出現擔憂情緒，特別擔憂社會物流對地方商業公司造成沖擊。毫無疑問，地方中小物流企業因為三巨頭的跑馬圈地，已經變成了驚弓之鳥，又多了一個順豐，這日子簡直沒法過了。

這個醫藥流通行業的外來者，就頻頻出手，讓很多“正牌”的醫藥配送企業感到威脅，令圈內人又惱又憂。

浙江康恩貝集團董事長胡季強在今年兩會上發言：順豐上市那天，他在工作日記里寫了一句話：“這是我們做醫藥人的恥辱。”胡季強有此感慨，正是因為順豐入局醫藥配送，正在搶醫藥人的“飯碗”。

在世界上最大的美國醫藥市場，全國只有5家一級藥品批發商，其中三強——麥克森、康德樂、美源伯根就占全美90%以上的市場份額。

藥品零售市場則由Walgreen、CVS和RiteAid三家公司壟斷，市場份額占60%以上。

集中度的提升，進一步降低了流通費率，也降低平均利潤；美國的醫藥流通費用率為3%，銷售利潤率為2.4%。

而我國有醫藥批發企業16000多家，年銷售額超5000萬元的企業不到5%，名列前10位批發企業銷售總額只占市場總額的50%，全國醫藥商業企業平均流通費用率為12.56%，銷售利潤率為0.6%。

這樣的反差，顯示出我國醫藥流通規模和流通技術等與代表世界先進水平的美國之間存在巨大差距。

在國外，通常意義上，第三方外包物流為一種獨立于生產和銷售企業的專業組織形式。第三方外包物流的出現不僅可以讓醫藥公司降低藥品在流通過程當中的成本。

同時在醫藥企業將物流業務外包給第三方物流公司的過程當中，由于企業是以支付服務費用的形式獲得服務，因此這就客觀需要第三方物流公司在提高客戶滿意度方面提高要求，通過自身強大便捷的信息網絡來加大訂單處理能力、縮短對客戶需求的反應時間、進行直接到戶的點對點配送，這些措施將縮短定貨到送貨的時間周期，實現商品的快速交付，從而提高顧客滿意度。

因此，在美國，藥品第三方物流發展規模很大，有各種各樣的公司都在從事藥品物流行業，其中包括一些綜合性業務的公司，如大家熟悉的聯邦快遞（FedEx）、美國聯合包裹(UPS)和敦豪(DHL)。

作為一級批發商，如麥克森、康德樂、美源伯根的物流服務商，他們的工作并不是很復雜，他們主要是負責幫助這些公司把貨物從他們在美國各州的配送中心，發送到最后一公里的診所，醫院，以及藥店。

事實上，醫藥行業對于純粹的物流公司來說，是相當大的一個業務。敦豪同英國的國民保健服務（NHS）簽署了為期10年的合同，主要為解決目前正在進行的50萬種藥品采購、600家醫院和服務供應商的物流問題。在未來10年內，敦豪將管理460億美元的開支，并從中獲得34億美元的收入。在行業內也有許多專業化的公司，比如GENCO公司專門從事過期的或其他退回的產品的逆向物流業務。

綜合承運人的真正優勢在于將藥品送到銷售商并獲得到貨簽收的回執。藥品流動需要經過許多環節，既要控制成本，又要考慮到藥品不能占用太大空間。因為許多藥品要運往同一分銷商或藥房連鎖店。例如美國愛力根公司（Allergan）的設施主要用來配送肉毒桿菌毒素，占地只有約5000平方英尺。但其功能非常強大。美國聯合包裹在整個北美經營22家保健配送中心，占地約為300萬平方英尺。美國聯合包裹的醫藥物流已形成一個數十億美元的產業。

在完全合規的前提下，醫藥流通利潤率在1%至2%，美國醫藥流通巨頭的利潤率為1.5%至1.6%。中國醫藥流通行業平均利潤率1.6%，在國內，第三方物流領域的利潤不到1%。

因此，對于如順豐這類社會物流而言，它并不具備醫藥流通的專業知識和技能。醫藥流通不是簡單的物流，它還需要具備與藥企、醫院、診所、藥店等客戶進行溝通與方案設計的能力，需要醫藥相關的專業知識和人才儲備，需要與上下游客戶之間的緊密鏈接來驅動生意前進。

這些都不是順豐的強項，它的強項在于覆蓋廣闊的物流網絡、快速的市場響應能力、強大的物流信息系統能力，為終端消費者提供最后一公里的配送以及為醫藥物流公司彌補網絡。

盡管從趨勢角度社會化物流的發展定位非常清楚，但在當前并未完成集中化略顯無序的市場中，社會物流并沒有按照政策與產業未來趨勢在發展，社會物流公司進入醫藥物流行業的核心訴求就是利潤，為了獲得利潤，社會物流公司通常選擇了在當前環境下自己能有競爭優勢的領域切入市場。
 
目前，我國是全球第二大醫藥市場，持續穩定的經濟發展和人們對醫藥消費要求的提高，讓整個醫藥市場的規模逐步擴大。市場對藥品的需求，特別是對需要低溫儲藏的醫藥冷藏品的需求也在逐年上升。目前來看，順豐選擇了一個高價值的市場。相關數據顯示，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫藥冷藏品的銷售金額占我國醫藥流通企業總銷售額的10%左右。這也在一定程度上促使醫藥物流，尤其是第三方醫藥冷鏈物流進入快速發展期。

一直以來，藥品運輸服務中毛利潤最高的就是冷鏈運輸，這塊對倉儲以及配送的能力要求較高，不少社會物流公司在生鮮冷鏈運輸中積累了技術和豐富的經驗，這使得他們擁有了與醫藥物流公司競爭的能力，比如順豐在醫藥物流的核心業務就是提供冷鏈運輸服務。
 
順豐與廣藥集團的合作屬于藥品同城配送。2015年起，順豐逐步承接了廣州醫藥集團在廣東省內部分城市的同城藥品配送業務。順豐應用了具備溫度控制能力的運輸車輛，結合多年積累的物流規劃技術，在提升配送質量標準的基礎上，有效地控制了物流成本。

2016年，順豐還贏得了跨國藥廠賽諾菲的合同，為賽諾菲提供腫瘤藥以及疫苗的物流服務，這兩種藥對冷鏈有著非常高的要求。
 
截止2017年5月份，順豐冷運醫藥陸運干線網已貫穿21個城市網絡、22條干線、462個流向。可實現定時定點發車，并根據藥品的屬性和溫、濕度要求，通過集拼或分撥、多產品配載等技術和管理手段，為醫藥客戶提供多批次、小批量的零擔物流服務。

相比之下，無論是區域龍頭，還是全國領先的三巨頭，他們的核心是圍繞大醫院的物流服務以及基于物流產生的信息流而延展開的如終端服務、合約銷售服務、藥房托管服務、數據服務；對于醫藥物流企業物流是業務的核心，將物流外包給第三方物流的主要考量是彌補自身物流網絡的不足。

隨著流通行業整體集中度的提高，核心企業的物流能力會得到進一步的強化和鞏固，社會化物流企業難以從中分到大的份額。因此，醫藥企業恐怕不需要恐慌，順豐如果想繼續擴大其在醫藥領域的業務，他們需要做的依然繼續堅持開拓高價值領域。

而對于地方上的醫藥商業公司來說，順豐進入醫藥物流市場對地方商業公司來說是利好不是利空，社會物流的進入使得地方商業公司有能力覆蓋到自身物流能力覆蓋不到的地方，拓展自身的商業邊界以及服務能力。就好比淘寶上千千萬萬銷售生鮮的賣家，如果沒有順豐這類具有冷鏈能力的大型社會物流，他們的生意根本做不了那么大。尤其是，對于冷鏈運輸和跨國公司配送中心管理等原本就不是地方商業公司能力所及的領域。

信息來源：上海醫藥商業行業協會